Carga manual de ingresos
La carga manual de ingresos permite al equipo de finanzas registrar ingresos por divisa asociados a un evento y una fecha, sin depender de códigos de donación. Es la vía directa para asentar lo recaudado (efectivo contado, transferencias, etc.) en la tesorería.
:::info Roles requeridos Disponible para el equipo de finanzas (T1/T2) y L5. Los ingresos cargados por finanzas quedan aprobados automáticamente. :::
Ábrelo desde Wallet → Ingreso manual.
Selecciona un evento y una fecha; luego "Agregar ingreso" habilita el registro por divisa.
Paso a paso
- Toca "Seleccionar evento" y elige el evento al que corresponde el ingreso.
- Elige la Fecha.
- Toca "+ Agregar ingreso" (se habilita cuando ya hay evento y fecha).
- Indica la divisa y el monto del ingreso.
- El registro aparece en la tabla y queda aprobado (origen Finanzas).
Hasta seleccionar evento y fecha verás el mensaje "Selecciona un evento y una fecha para comenzar".
La tabla de ingresos
Cada registro muestra:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Divisa | Moneda del ingreso (COP, USD…). |
| Monto | Valor registrado. |
| Estado | Aprobado, pendiente o revertido. |
| Origen | Finanzas (cargado aquí, auto-aprobado) o Líder (proveniente de un conteo en sitio). |
| Acciones | Revertir (papelera) un ingreso pendiente o aprobado. |
:::note Origen del ingreso Esta pantalla muestra tanto los ingresos cargados por Finanzas (aquí) como los que llegan de un Líder vía conteo en sitio. Los de finanzas se aprueban solos; los de líder pasan primero por Revisión de ingresos. :::
Revertir un ingreso
Si cargaste un ingreso por error, usa el botón de papelera de esa fila para revertirlo. La reversión queda registrada en el historial de enmiendas como corrección contable.
Preguntas frecuentes
¿Los ingresos manuales necesitan aprobación? No. Los cargados por Finanzas quedan aprobados automáticamente y entran de una vez en el análisis.
¿Puedo registrar varias divisas para un mismo evento? Sí. Agrega un ingreso por cada divisa; todos quedan asociados al mismo evento y fecha.
¿Cómo corrijo un monto equivocado? Revierte el ingreso incorrecto (papelera) y crea uno nuevo con el valor correcto. La reversión queda auditada.
¿En qué se diferencia de "Conteo en sitio"? El conteo en sitio lo hace un líder durante el evento y queda pendiente hasta que finanzas lo autorice en Revisión de ingresos. La carga manual la hace finanzas y se aprueba sola.